В 1895 году Нижний Новгород оживает в преддверии главного торгового события — ярмарки. Однако спокойствие города нарушается шокирующим событием: убивают одного из самых состоятельных людей, главу губернского дворянства Нефедьева. За расследование этого дела берётся Алексей Лыков, сотрудник местного сыскного управления. В процессе расследования он сталкивается с тёмными силами, которые выходят за пределы его привычного мира. Чтобы справиться с этой угрозой, Лыков готов рискнуть всем: любовью, честью и даже собственной жизнью.