В штабе Красной Армии маршал Василевский собирает командиров на срочное совещание. Он ставит задачу уничтожить секретный японский завод по производству химического оружия в Маньчжурии, не допустив детонации складов с опасными веществами. Тем временем на Дальний Восток прибывает военный эшелон с солдатами, включая разведгруппу, которой предстоит найти этот объект. Среди разведчиков — сержант Сан Ли, прозванный Саней, и его товарищ Кузьмин, до войны изучавший восточные языки.
Группе необходимо добраться до Харбина, где их ждёт связной по кличке Рыбак. К операции подключают опытного разведчика Ивана Журавлёва, у которого свои счёты с японцами — генерал Исимура, командующий заводом и концлагерем, десять лет назад уничтожил его семью. Теперь Исимура испытывает на людях смертоносные газы и грозит подорвать подземные хранилища, если советские войска приблизятся. Журавлёв бросает вызов врагу, понимая, что это их последняя схватка.
